家族企業發展到一定程度的時候,選擇適合的
財富規劃工具是必然的。家族辦公室作為頂級的財富管理工具備受青睞,家辦模式靈活多變,可根據家族企業的經營狀況及家族人員結構設立合適的家辦模式。本文聊聊全球富豪家族的家辦模式主要有哪些。
家族控股/家族管理/單一家族辦公室模式
此類家族辦公室由家族出資控股、家族成員執掌,家族自行組織并設立專業團隊對家族事務進行綜合管理,只服務單一家族,此種模式是最為經典的家族辦公室表現形式。此種模式在歐美和亞洲較為普遍。
典型代表:
法國穆里耶茲家族、意大利阿涅利家族、索羅斯
基金管理公司以及三星集團李健熙家族等。
家族控股/職業經理人管理/單一家族辦公室模式
此類家族辦公室由家族出資控股,聘請職業經理人進行專業化管理,綜合負責家族事務,與家族其他成員或企業板塊形成互補。此類形式目前一般由財力雄厚的高端富裕家族采用。
典型代表:戴爾家族辦公室、LV掌門人阿爾諾家族等。
職業經理控股/職業經理人管理/單一家族辦公室模式
此類家族辦公室主要作為家族企業的服務機構,由專業人士發起,職業經理人控股并管理,僅為一個家族服務,其核心內涵在于職業經理人與家族的傳承利益相一致,彼此互利。
典型代表:德國鄧克曼家族辦公室。
家族控股/家族管理/聯合家族辦公室模式
此類家族辦公室一般首先由一個家族創辦,后期開始對其他家族逐步開放,大多出現在具有相關產業或有相同背景的關聯家族之中。
典型代表:皮特卡恩家族辦公室(PitcairnFamilyOffice)、恩榮金融(GraceFinancial)、LGT集團等。
家族控股/職業經理人管理/聯合家族辦公室模式
此類家族辦公室是聯合家族辦公室的主流模式之一,通過專業的職業經理人管理,可以不斷吸納專業人士加入團隊,同時還可以不斷優化家族資源。
典型代表:貝西默
信托與洛克菲勒公司、沙艾爾家族等。
職業經理控股/職業經理人管理/聯合家族辦公室模式
此類家族辦公室是聯合家族辦公室的主流模式之一,通過專業的職業經理人管理,可以不斷吸納專業人士加入團隊,同時還可以不斷優化家族資源。
典型代表:貝西默信托與洛克菲勒公司、沙艾爾家族等。
設立家族辦公室是一個漫長且復雜的過程,不可一蹴而就,若有意設立家族辦公室,需趁早規劃,進行整體財富管理策略,使得家族企業能夠在經濟浪潮中穩健前行,同時精準捕捉那些具有潛力的投資機會。